En Granada, en el verano del año 1936, los burgueses hermanos Soledad y Pedro y el proletario José juegan y comparten sus primeras experiencias sexuales. Cuarenta años después, José se ha convertido en El Gran Claudio, un mago que actúa en salas de fiestas, pero que vive atormentado por su homosexualidad y por el recuerdo de su primera experiencia sexual con Pedro, al que no ha podido olvidar.
1977, España, 104 min.
Director: Jaime Chávarri Guión: Elías Querejeta Fotografía: Teodoro Escamilla Música: Luis de Pablo Intérpretes: Héctor Alterio, Jose Joaquin Boza, Xabier Elorriaga, Margerita Mas, Mirta Miller, Ángela Molina, María Rosa Salgado, Yelena Samarina, Mercedes Sampietro, Rosa Valenty Fecha de estreno: 16 de Septiembre de 1977.
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