El doctor Frankenstein ensaya otro de sus diabólicos experimentos, tratando de dotar a sus criaturas de facultades intelectuales, robando el cerebro a seres humanos para dárselos a ellas. El doctor Cagliostro está decidido a dominar el mundo. Para lograr su propósito ordena asesinar al doctor Frankenstein y apoderarse de su tremendo monstruo, misión de la cual se encargan el siniestro Caronte y una extraña y sensual mujer-pájaro que se abalanza sobre Frankenstein.
1973, España, Francia, 94 min.
Director: Jesús Franco Guión: Jesús Franco Fotografía: Raúl Artigot Música: Vladimir Cosma, Vincent Gemignani, Robert Hermel, Armando Sciascia, Daniel White Intérpretes: Alberto Dalbés, Dennis Price, Howard Vernon, Beatriz Savón, Anne Libert, Fernando Bilbao, Carmen Yazalde